アラサーOL　資産運用はじめました

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「QQQ」「SPY」高配当米国ETFって何だろう　

お金の勉強 資産運用

おはようございます！

寝ぼけてヘアオイルを顔に塗ってしまいました。顔からとても良い香りがします∑(ﾟДﾟ)

 

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円高が進んでいて、アメリカ株が買い時なの？？と

気になる今日この頃ですが、米国ETFってどうなんでしょう。

「SPY」や「QQQ」などのETFを目にしますが

一体、何が違う？(;'∀')

 

ということで、調べてみることにします！！

 

まず、ETFについては、以前、記事にしています。

 

zerokarastartol.com

 

🌟米国ETFを選ぶ基準

・コスト面

米国ETFで資産形成をする場合、国内株式とは異なり、

為替手数料等のコストも掛かります。

ETFの強みである低コストの側面を活かすためにも、なるべくコストの掛からないものを選ぶのが大事です。

 

・出来高の多さ

良いETFは多くの投資家によって頻繁にトレードされ、出来高が多いETFです。

なぜなら、頻繁にトレードされるETFほど、ファンド純資産と株式市場でのETFの価格との間の乖離が小さくなり、実体価値を正確に反映した値段で売買できるからです。

 

・ETFのポートフォリオが何で構成されているのか

 米国ETFはそれぞれ特徴があるので、その特徴を理解した上で選ぶようにします。

 

🌟米国ETFってどんな種類があるんだろう？

一覧で見てみましょう🌟 

コード 銘柄名 運用会社 経費率 上場市場

騰落率(1年）

総資産総額(百万ドル）
SPY
SPDR S＆P 500ETF トラスト
ステート
ストリート
0.00945%
NYSE
ARCA
9.18
274,452.15
VOO
バンガード・S&P500ETF
バンガード・グループ
0.03％
NYSE
ARCA
9.14
147,733.92
IVV
iシェアーズ・コアS&P500ETF

ブラック

ロック
0.03％
NYSE
ARCA
9.16
194,759.76
QQQ
パワーシェアーズQQQ信託シリーズ
インベスコ
0.20%
NASDAQ
34.25
114,660.80

 

「SPDR S＆P 500 ETF」（SPY）

米国で最初に考案されたETFで最も知名度が高いETFす。

S＆P500種指数の価格・利回りのパフォーマンスに連動しています。

運用会社は「ステートストリート」

手数料は0.00945％

基準価格323.18ドル（2020/7/27時点）

 

構成銘柄 

SPYの代表的な組み入れ銘柄と比率と連動しているS&P500のそれを一覧にするとこんな感じです。

SPYの銘柄名 SPY保有比率 S＆P500保有比率 S＆P500保有比率
マイクロソフト
5.76％
 マイクロソフト
5.76％
アップル
5.71％
 アップル
5.71％
amazon
4.72％
 amazon
4.72％
Facebook
2.08％
 Facebook
2.08％
AlphabetA
1.70％
 AlphabetA
1.70％
AlphabetC
1.65％
 AlphabetC
1.65％
ジョンソン＆ジョンソン
1.45％
 ジョンソン＆ジョンソン
1.45％
バークシャー
1.42％
 バークシャー
1.42％
Visa
1.25％
 Visa
1.25％
Protecter&Gamble
1.19％
 Protecter&Gamble
1.19％

 2020/7/28時点

S&P500をなぞるように設計されているので上位構成銘柄も保有比率も全く一緒です(●´ω｀●)

 

セクター比率

分散投資の意味でもセクター比率がどうなっているのかも気になります。

SPYとS&P500のセクタ―の比率も見てみましょう。

業種別構成比率

業種 SPYの比率 S&P500の比率
情報技術
26.71％
26.70％
ヘルスケア
14.86％
14.86％
一般消費財
11.10％
11.09％
コミュニケーション・サービス
10.87％
10.87％
金融
10.05％
10.04％
資本財・サービス
8.01％
8.02％
生活必需品
7.16％
7.16％
公益事業
3.15％
3.16％
不動産
2.81％
2.82％
エネルギー
2.64％
2.65％

S&P500とほぼ同じ内容になっていることが分かります。

 

 バンガード・S&P500ETF

S&P500をベンチマークとしているため、内容はSPYとほぼ変わりません。

運用会社は「バンガード」です。

手数料は0.03％です。

基準価格296.92ドル（2020/7/27時点）

 

 iシェアーズ・コアS&P500ETF

S&P500をベンチマークとしているため、内容はSPYとほぼ変わりません。

運用会社は「ブラックロック」です。

手数料は0.03％です。

基準価格324.47ドル（2020/7/27時点）

 

 パワーシェアーズ・QQQ信託シリーズ1

ナスダック100指数をベンチマークとするETFです。

ナスダック100指数はナスダックの大型株100銘柄から構成される株価指数であり、一般にS&P500指数に比べて値動きが大きく、その分、トレーディング向けだと考えられています。

運用会社は「インベスコ」です。

手数料は0.2％です。

基準価格260.10ドル（2020/7/27時点）

構成銘柄

QQQの銘柄名 保有比率
アップル
11.88％
マイクロソフト
11.26％
amazon
11.00％
Facebook
4.07％
AlphabetA
3.80％
AlphabetC
3.71％
Tesla
2.57％
NVIDIA
2.36％
Netflix
2.01％
intel
1.95％

 セクター比率

業種 比率
情報技術
46.81％
コミュニケーション・サービス
19.98％
一般消費財
18.21％
ヘルスケア
7.53％
生活必需品
5.00％
資本財
1.78％

 

QQQは、ITの比率が非常に高いことが分かります。

近年のITバブルであるため、運用成績が非常に好調なので、人気のETFです🌟

 

🌟S&P500連動ETFとQQQを長期で比べた場合はどうなんでしょう？

 

SPYの10年間のチャート

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QQQの10年間のチャート

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QQQの 2020年以降の伸び率がすごいですね(; ･`д･´)

QQQは、ハイリスクハイリターンの商品と言われていますが、

この伸び率は魅力です・・・(;・∀・)

 

米国ETFは奥が深くて。。。今日はここまでにしておきます(●´ω｀●)

米国個別株で何を買ったらいいかわからない人は、

米国ETFを購入することで簡単に分散投資できるので良いですね(●´ω｀●)

 

この記事を書くのに3時間ほど費やしましたΣ（ﾟдﾟlll）

アホちゃうんヽ(・∀・)？

と言いたくなりますが、

今はインプットの時期、自己投資だと思います！